Список CNBC Elite Advisors, запущенный в 2026 году, определяет ведущих инвестиционных консультантов, которые обслуживают ультра-богатых индивидуумов и семейные офисы, определяемые как имеющие инвестиционные активы в размере 25 миллионов долларов или более.
Эти консультанты предоставляют ряд услуг, выходящих за рамки традиционного управления инвестициями, сосредотачиваясь на сложных финансовых и взаимоотношенческих динамиках, которые часто охватывают несколько поколений.
По словам Влада Голяка из McKinsey & Co., роль этих консультантов отличается от роли типичных финансовых консультантов, так как они управляют сложными вопросами, такими как налоговое, наследственное и трастовое планирование, а также семейное управление и благотворительность.
Список был составлен на основе анализа данных и редакционного обзора, при этом плата за размещение не принималась, что обеспечивает беспристрастный процесс отбора. Консультанты из этого списка в совокупности управляют активами на сумму 2,1 триллиона долларов и имеют в среднем 31 год опыта работы.
Сегмент ультра-богатых индивидуумов растет, и примерно 442 000 домохозяйств в США владеют около 22,5 триллиона долларов в инвестиционных активах, что составляет почти 25% от общего богатства США. Эта демографическая группа все больше требует специализированных услуг, и консультанты часто взимают сборы на основе управляемых активов, в среднем 0,54% для клиентов с ультра-высоким состоянием.
Методология для списка включала тщательную оценку участвующих компаний, сосредоточенную на их масштабируемости, широте услуг и репутации в отрасли, с учетом мнений исследовательских компаний, таких как Cerulli Associates.