La lista de CNBC Elite Advisors, lanzada en 2026, identifica a los principales asesores de inversión que atienden a individuos de ultra-alto patrimonio y oficinas familiares, definidos como aquellos con activos invertibles de 25 millones de dólares o más.
Estos asesores ofrecen una gama de servicios más allá de la gestión de inversiones tradicional, enfocándose en dinámicas financieras y de relaciones complejas que a menudo abarcan múltiples generaciones.
Según Vlad Golyk de McKinsey & Co., el papel de estos asesores es distinto al de los asesores financieros típicos, ya que gestionan cuestiones intrincadas como la planificación fiscal, de patrimonio y de fideicomisos, así como la gobernanza familiar y la filantropía.
La lista se compiló a través de un análisis de datos y una revisión editorial, sin aceptar pagos por la inclusión, asegurando un proceso de selección imparcial. Los asesores en esta lista gestionan colectivamente 2.1 billones de dólares en activos y tienen un promedio de 31 años en el negocio. El segmento de ultra-alto patrimonio está en crecimiento, con aproximadamente 442,000 hogares en EE.
UU. que poseen alrededor de 22.5 billones de dólares en activos invertibles, representando casi el 25% de la riqueza total en EE. UU. Esta demografía demanda cada vez más servicios especializados, y los asesores a menudo cobran tarifas basadas en los activos bajo gestión, promediando el 0.54% para clientes de ultra-alto patrimonio.
La metodología para la lista involucró una evaluación exhaustiva de las firmas participantes, enfocándose en su escalabilidad, amplitud de servicios y reputación en la industria, con la participación de firmas de investigación como Cerulli Associates.