A lista CNBC Elite Advisors, lançada em 2026, identifica os principais consultores de investimento que atendem indivíduos com ultra-alto patrimônio e escritórios familiares, definidos como aqueles com ativos investíveis de $25 milhões ou mais.
Esses consultores oferecem uma gama de serviços além da gestão de investimentos tradicional, focando em dinâmicas financeiras e de relacionamento complexas que muitas vezes abrangem várias gerações.
De acordo com Vlad Golyk, da McKinsey & Co., o papel desses consultores é distinto do de consultores financeiros típicos, pois eles gerenciam questões intrincadas, como planejamento tributário, sucessório e de trusts, além de governança familiar e filantropia.
A lista foi compilada por meio de análise de dados e revisão editorial, sem pagamento aceito para inclusão, garantindo um processo de seleção imparcial. Os consultores dessa lista gerenciam coletivamente $2,1 trilhões em ativos e têm uma média de 31 anos de experiência no setor.
O segmento de ultra-alto patrimônio está crescendo, com aproximadamente 442.000 lares nos EUA detendo cerca de $22,5 trilhões em ativos investíveis, representando quase 25% da riqueza total dos EUA.
Essa demografia demanda cada vez mais serviços especializados, e os consultores frequentemente cobram taxas com base nos ativos sob gestão, com uma média de 0,54% para clientes de ultra-alto patrimônio.
A metodologia para a lista envolveu uma avaliação minuciosa das empresas participantes, focando em sua escalabilidade, amplitude de serviços e reputação no setor, com contribuições de empresas de pesquisa como a Cerulli Associates.