La lista CNBC Elite Advisors, lanciata nel 2026, identifica i principali consulenti d'investimento che si rivolgono a individui con patrimonio ultra-alto e uffici familiari, definiti come coloro che possiedono attivi investibili di 25 milioni di dollari o più.
Questi consulenti offrono una gamma di servizi oltre alla gestione patrimoniale tradizionale, concentrandosi su dinamiche finanziarie e relazionali complesse che spesso si estendono su più generazioni.
Secondo Vlad Golyk di McKinsey & Co., il ruolo di questi consulenti è distinto da quello dei consulenti finanziari tipici, poiché gestiscono questioni intricate come pianificazione fiscale, patrimoniale e fiduciaria, oltre alla governance familiare e alla filantropia.
La lista è stata compilata attraverso l'analisi dei dati e la revisione editoriale, senza accettare pagamenti per la posizione, garantendo un processo di selezione imparziale. I consulenti presenti in questa lista gestiscono collettivamente 2,1 trilioni di dollari in attivi e hanno una media di 31 anni di attività.
Il segmento dei patrimoni ultra-alti è in crescita, con circa 442.000 famiglie negli Stati Uniti che detengono circa 22,5 trilioni di dollari in attivi investibili, rappresentando quasi il 25% della ricchezza totale degli Stati Uniti.
Questa demografia richiede sempre più servizi specializzati, e i consulenti spesso applicano commissioni basate sugli attivi sotto gestione, con una media dello 0,54% per i clienti con patrimonio ultra-alto.
La metodologia per la lista ha comportato una valutazione approfondita delle aziende partecipanti, concentrandosi sulla loro scalabilità, ampiezza dei servizi e reputazione nel settore, con input da parte di aziende di ricerca come Cerulli Associates.