La liste des conseillers d'élite de CNBC, lancée en 2026, identifie les conseillers en investissement de premier plan qui s'adressent aux individus à très haute valeur nette et aux bureaux familiaux, définis comme ceux ayant des actifs investissables de 25 millions de dollars ou plus.
Ces conseillers offrent une gamme de services au-delà de la gestion d'investissement traditionnelle, se concentrant sur des dynamiques financières et relationnelles complexes qui s'étendent souvent sur plusieurs générations.
Selon Vlad Golyk de McKinsey & Co., le rôle de ces conseillers est distinct de celui des conseillers financiers typiques, car ils gèrent des questions complexes telles que la planification fiscale, successorale et fiduciaire, ainsi que la gouvernance familiale et la philanthropie.
La liste a été compilée grâce à une analyse des données et à une revue éditoriale, sans paiement accepté pour la placement, garantissant un processus de sélection impartial. Les conseillers de cette liste gèrent collectivement 2,1 trillions de dollars d'actifs et ont en moyenne 31 ans d'expérience dans le secteur.
Le segment des très hauts patrimoines est en croissance, avec environ 442 000 ménages aux États-Unis détenant environ 22,5 trillions de dollars d'actifs investissables, représentant près de 25 % de la richesse totale des États-Unis.
Cette démographie exige de plus en plus des services spécialisés, et les conseillers facturent souvent des frais basés sur les actifs sous gestion, avec une moyenne de 0,54 % pour les clients à très haute valeur nette.
La méthodologie de la liste a impliqué une évaluation approfondie des entreprises participantes, en se concentrant sur leur évolutivité, la diversité de leurs services et leur réputation dans l'industrie, avec l'apport de sociétés de recherche comme Cerulli Associates.