Die CNBC Elite Advisors-Liste, die 2026 ins Leben gerufen wurde, identifiziert führende Anlageberater, die ultra-hochvermögenden Personen und Familienbüros dienen, definiert als solche mit investierbaren Vermögenswerten von 25 Millionen US-Dollar oder mehr.
Diese Berater bieten eine Reihe von Dienstleistungen über das traditionelle Anlagemanagement hinaus an und konzentrieren sich auf komplexe finanzielle und Beziehungsdynamiken, die oft mehrere Generationen umfassen.
Laut Vlad Golyk von McKinsey & Co. unterscheidet sich die Rolle dieser Berater von der typischer Finanzberater, da sie komplexe Themen wie Steuer-, Nachlass- und Trust-Planung sowie Familienführung und Philanthropie verwalten.
Die Liste wurde durch Datenanalyse und redaktionelle Überprüfung erstellt, wobei keine Zahlungen für die Platzierung akzeptiert wurden, um einen unvoreingenommenen Auswahlprozess sicherzustellen. Die Berater auf dieser Liste verwalten gemeinsam 2,1 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten und haben im Durchschnitt 31 Jahre Erfahrung in der Branche.
Das Segment der ultra-hochvermögenden Personen wächst, wobei etwa 442.000 Haushalte in den USA rund 22,5 Billionen US-Dollar an investierbaren Vermögenswerten halten, was fast 25 % des gesamten Vermögens der USA entspricht.
Diese demografische Gruppe verlangt zunehmend spezialisierte Dienstleistungen, und Berater erheben oft Gebühren basierend auf den verwalteten Vermögenswerten, die im Durchschnitt 0,54 % für ultra-hochvermögende Kunden betragen.
Die Methodik für die Liste umfasste eine gründliche Bewertung der teilnehmenden Firmen, wobei der Fokus auf ihrer Skalierbarkeit, Dienstleistungsbreite und Branchenreputation lag, mit Beiträgen von Forschungsunternehmen wie Cerulli Associates.