Selon le dernier suivi de portefeuille des bureaux de famille de CNBC, les bureaux de famille unifamiliaux ont porté leurs allocations en actions à 37 % au deuxième trimestre, contre 34 % au premier trimestre, marquant la plus grande augmentation depuis plusieurs années.
Ce changement indique une confiance croissante dans les actions publiques, malgré des préoccupations concernant les bulles de marché. Eric Poirier, PDG d'Addepar, a noté que cette augmentation représente le changement le plus substantiel d'un trimestre à l'autre observé au cours des trois à quatre dernières années.
L'augmentation des participations en actions a coïncidé avec une forte performance du marché boursier, le S&P 500 ayant gagné environ 15 % au cours du trimestre. En revanche, les bureaux de famille ont réduit leurs allocations aux marchés privés et à l'immobilier, avec une baisse de 3 points de pourcentage des investissements alternatifs, qui représentent désormais 46 % de leurs portefeuilles.
Cette baisse a été principalement attribuée à des réductions dans les évaluations de crédit privé, où 18 % des fonds récents ont signalé des diminutions de la valeur nette des actifs. Les principales actions détenues par les bureaux de famille comprenaient Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple et Nvidia, reflétant une forte préférence pour les entreprises technologiques et liées à l'IA.
En regardant vers l'avenir, Poirier a souligné que les taux d'intérêt et l'environnement des revenus fixes seront des thèmes critiques à surveiller au cours du trimestre à venir.