Хит Терри, глава исследований по инвестициям в ИИ в Citigroup, подчеркивает важность уровня данных в ландшафте ИИ, где компании, управляющие и организующие данные, вероятно, будут процветать. Он выделяет такие фирмы, как Snowflake, MongoDB, Datadog и Elastic, как ключевых игроков, которые выигрывают от увеличения потребления, вызванного ИИ.
Snowflake недавно сообщила о росте доходов на 33% в годовом исчислении, что привело к значительному росту ее акций, в то время как Datadog также зафиксировала увеличение доходов на 25%. Текущая фаза развития ИИ, характеризующаяся сотрудничеством различных программных агентов, стимулирует спрос на эффективное управление данными и оркестрацию.
Это привело к более благоприятному прогнозу для сектора программного обеспечения, который ранее сталкивался с спадом.
Терри отмечает, что по мере оптимизации компаниями своих внедрений ИИ маршрутизация задач между различными моделями станет ключевой, при этом частные компании, такие как Not Diamond и Martian, сосредоточены на экономически эффективных решениях для корпоративных клиентов в области ИИ.
В целом, переход к более избирательному подходу к инвестициям в программное обеспечение свидетельствует о восстановлении рынка с акцентом на выявление победителей в развивающемся ландшафте ИИ.