Heath Terry, responsable de la recherche sur les investissements en IA chez Citigroup, souligne l'importance de la couche de données dans le paysage de l'IA, où les entreprises qui gèrent et organisent les données sont susceptibles de prospérer.
Il identifie des entreprises telles que Snowflake, MongoDB, Datadog et Elastic comme des acteurs clés bénéficiant d'une consommation accrue alimentée par l'IA. Snowflake a récemment annoncé une croissance annuelle de 33 % de ses revenus, entraînant une hausse significative de son prix de l'action, tandis que Datadog a également enregistré une augmentation de 25 % de ses revenus.
La phase actuelle de développement de l'IA, caractérisée par la collaboration de divers agents logiciels, pousse la demande pour une gestion et une orchestration efficaces des données. Cela a conduit à une perspective plus favorable pour le secteur logiciel, qui avait auparavant connu un ralentissement.
Terry note qu'à mesure que les entreprises optimisent leurs mises en œuvre de l'IA, l'acheminement des tâches entre différents modèles deviendra crucial, avec des entreprises privées comme Not Diamond et Martian se concentrant sur des solutions rentables pour les clients d'IA d'entreprise.
Dans l'ensemble, le passage à une approche d'investissement plus sélective dans les logiciels est indicatif d'un marché en reprise, avec un accent sur l'identification des gagnants dans le paysage évolutif de l'IA.