Heath Terry, jefe de investigación de inversiones en IA en Citigroup, enfatiza la importancia de la capa de datos en el panorama de la IA, donde las empresas que gestionan y organizan datos probablemente prosperarán. Identifica a firmas como Snowflake, MongoDB, Datadog y Elastic como actores clave que se benefician del aumento del consumo impulsado por la IA.
Snowflake reportó recientemente un crecimiento de ingresos del 33% anual, lo que llevó a un aumento significativo en el precio de sus acciones, mientras que Datadog también vio un incremento del 25% en sus ingresos. La fase actual de desarrollo de la IA, caracterizada por la colaboración de varios agentes de software, está impulsando la demanda de gestión y orquestación de datos eficientes.
Esto ha llevado a una perspectiva más favorable para el sector del software, que anteriormente había enfrentado una recesión. Terry señala que a medida que las empresas optimizan sus implementaciones de IA, la asignación de tareas entre diferentes modelos se volverá crucial, con empresas privadas como Not Diamond y Martian enfocándose en soluciones rentables para clientes empresariales de IA.
En general, el cambio hacia un enfoque de inversión más selectivo en software es indicativo de un mercado en recuperación, con un enfoque en identificar ganadores en el panorama evolutivo de la IA.