Heath Terry, chefe de pesquisa de investimentos em IA do Citigroup, enfatiza a importância da camada de dados no cenário de IA, onde empresas que gerenciam e organizam dados provavelmente prosperarão. Ele identifica empresas como Snowflake, MongoDB, Datadog e Elastic como players-chave que se beneficiam do aumento do consumo impulsionado pela IA.
A Snowflake recentemente relatou um crescimento de receita anual de 33%, levando a um aumento significativo no preço de suas ações, enquanto a Datadog também viu um aumento de 25% na receita. A fase atual de desenvolvimento da IA, caracterizada pela colaboração de vários agentes de software, está impulsionando a demanda por gerenciamento e orquestração de dados eficientes.
Isso levou a uma perspectiva mais favorável para o setor de software, que anteriormente enfrentava uma desaceleração. Terry observa que, à medida que as empresas otimizam suas implementações de IA, o roteamento de tarefas entre diferentes modelos se tornará crucial, com empresas privadas como Not Diamond e Martian focando em soluções econômicas para clientes corporativos de IA.
No geral, a mudança para uma abordagem de investimento mais seletiva em software é indicativa de um mercado em recuperação, com foco na identificação de vencedores no cenário em evolução da IA.