Heath Terry, Leiter der AI-Investitionsforschung bei Citigroup, betont die Bedeutung des Datenlayers in der KI-Landschaft, in der Unternehmen, die Daten verwalten und organisieren, voraussichtlich gedeihen werden. Er identifiziert Firmen wie Snowflake, MongoDB, Datadog und Elastic als Schlüsselakteure, die von einem erhöhten Verbrauch, der durch KI angetrieben wird, profitieren.
Snowflake berichtete kürzlich von einem jährlichen Umsatzwachstum von 33 %, was zu einem signifikanten Anstieg des Aktienkurses führte, während Datadog ebenfalls einen Umsatzanstieg von 25 % verzeichnete.
Die aktuelle Phase der KI-Entwicklung, die durch die Zusammenarbeit verschiedener Softwareagenten gekennzeichnet ist, treibt die Nachfrage nach effizientem Datenmanagement und Orchestrierung voran. Dies hat zu einem günstigeren Ausblick für den Softwaresektor geführt, der zuvor mit einem Rückgang konfrontiert war.
Terry merkt an, dass es für Unternehmen entscheidend sein wird, ihre KI-Implementierungen zu optimieren, wobei die Verteilung von Aufgaben zwischen verschiedenen Modellen von großer Bedeutung sein wird. Private Unternehmen wie Not Diamond und Martian konzentrieren sich auf kosteneffiziente Lösungen für Unternehmenskunden im Bereich KI.
Insgesamt deutet der Wandel hin zu einem selektiveren Investitionsansatz in Software auf einen sich erholenden Markt hin, mit einem Fokus auf die Identifizierung von Gewinnern in der sich entwickelnden KI-Landschaft.