Heath Terry, responsabile della ricerca sugli investimenti in IA di Citigroup, sottolinea l'importanza del layer dati nel panorama dell'IA, dove le aziende che gestiscono e organizzano i dati sono destinate a prosperare. Identifica aziende come Snowflake, MongoDB, Datadog ed Elastic come attori chiave che beneficiano di un aumento del consumo guidato dall'IA.
Snowflake ha recentemente riportato una crescita annuale dei ricavi del 33%, portando a un significativo aumento del suo prezzo delle azioni, mentre Datadog ha registrato anche un incremento del 25% dei ricavi. La fase attuale dello sviluppo dell'IA, caratterizzata dalla collaborazione di vari agenti software, sta spingendo la domanda di gestione e orchestrazione dei dati efficienti.
Questo ha portato a una prospettiva più favorevole per il settore software, che in precedenza aveva affrontato un calo. Terry osserva che man mano che le aziende ottimizzano le loro implementazioni di IA, il routing dei compiti tra diversi modelli diventerà cruciale, con aziende private come Not Diamond e Martian che si concentrano su soluzioni economiche per i clienti aziendali di IA.
In generale, il passaggio verso un approccio di investimento più selettivo nel software è indicativo di un mercato in ripresa, con un focus sull'identificazione dei vincitori nel panorama in evoluzione dell'IA.