Сектор управления капиталом претерпевает значительные изменения, поскольку компании стремятся обслуживать растущее население ультравысоких клиентов, определяемых как лица с инвестиционными активами в размере 25 миллионов долларов и более. Эта демографическая группа почти удвоила свое состояние с 2019 года, достигнув примерно 56 триллионов долларов, согласно данным Федеральной резервной системы.
Число домохозяйств с финансовыми активами в 20 миллионов долларов и более возросло до примерно 442 000, которые в совокупности владеют 22,5 триллиона долларов, что теперь составляет почти 25% от общего богатства домохозяйств США, по сравнению с 10% в 2010 году.
Поскольку конкуренция среди компаний управления капиталом усиливается, многие из них принимают схожие маркетинговые стратегии, что приводит к путанице для клиентов, которые могут испытывать трудности в определении, какие компании действительно могут удовлетворить их потребности.
Список Elite Advisors от CNBC на 2026 год направлен на помощь инвесторам, выделяя 25 компаний, признанных за их экспертизу в управлении многопоколенческим богатством. Этот список был разработан в сотрудничестве с Cerulli Associates и AccuPoint Solutions, сосредоточив внимание на компаниях с проверенными возможностями в этой нише.
Клиентам рекомендуется учитывать совместимость и опыт компании с аналогичными профилями клиентов при выборе консультанта, поскольку рынок становится все более насыщенным компаниями, которые утверждают, что предлагают комплексные услуги.