Il settore della gestione patrimoniale sta subendo una trasformazione significativa mentre le aziende mirano a soddisfare la crescente popolazione di individui ultra-ricchi, definiti come coloro che possiedono attivi investibili di 25 milioni di dollari o più.
Questo segmento demografico ha visto la propria ricchezza quasi raddoppiare dal 2019, raggiungendo circa 56 trilioni di dollari, secondo la Federal Reserve.
Il numero di famiglie con 20 milioni di dollari o più in attivi finanziari è aumentato a circa 442.000, detenendo un totale di 22,5 trilioni di dollari, che ora costituisce quasi il 25% della ricchezza totale delle famiglie statunitensi, rispetto al 10% nel 2010.
Con l'intensificarsi della concorrenza tra le aziende di gestione patrimoniale, molte stanno adottando strategie di marketing simili, portando a confusione per i clienti che potrebbero avere difficoltà a discernere quali aziende possano realmente soddisfare le loro esigenze.
La lista degli Elite Advisors di CNBC per il 2026 mira ad assistere gli investitori evidenziando 25 aziende riconosciute per la loro esperienza nella gestione della ricchezza multigenerazionale. Questa lista è stata sviluppata in collaborazione con Cerulli Associates e AccuPoint Solutions, concentrandosi su aziende con capacità comprovate in questo settore di nicchia.
Si consiglia ai clienti di considerare la compatibilità e l'esperienza dell'azienda con profili di clienti simili quando selezionano un consulente, poiché il panorama diventa sempre più affollato di aziende che affermano di offrire servizi completi.