O setor de gestão de patrimônio está passando por uma transformação significativa à medida que as empresas buscam atender à crescente população de indivíduos de ultra-alto patrimônio líquido, definidos como aqueles com ativos investíveis de $25 milhões ou mais. Essa demografia viu sua riqueza quase dobrar desde 2019, alcançando aproximadamente $56 trilhões, de acordo com o Federal Reserve.
O número de lares com $20 milhões ou mais em ativos financeiros disparou para cerca de 442.000, detendo um total coletivo de $22,5 trilhões, que agora constitui quase 25% de toda a riqueza dos lares nos EUA, um aumento em relação a 10% em 2010.
À medida que a competição se intensifica entre as empresas de gestão de patrimônio, muitas estão adotando estratégias de marketing semelhantes, levando à confusão para os clientes que podem ter dificuldade em discernir quais empresas podem realmente atender às suas necessidades.
A lista de Consultores de Elite da CNBC para 2026 visa ajudar os investidores ao destacar 25 empresas reconhecidas por sua expertise em gerenciar riqueza multigeracional. Esta lista foi desenvolvida em colaboração com a Cerulli Associates e a AccuPoint Solutions, focando em empresas com capacidades comprovadas nesse nicho.
Os clientes são aconselhados a considerar a compatibilidade e a experiência da empresa com perfis de clientes semelhantes ao selecionar um consultor, à medida que o cenário se torna cada vez mais lotado com empresas que afirmam oferecer serviços abrangentes.