Le secteur de la gestion de patrimoine subit une transformation significative alors que les entreprises cherchent à répondre à la population croissante d'individus ultra-fortunés, définis comme ceux ayant des actifs investissables de 25 millions de dollars ou plus. Cette démographie a vu sa richesse presque doubler depuis 2019, atteignant environ 56 trillions de dollars, selon la Réserve fédérale.
Le nombre de ménages disposant de 20 millions de dollars ou plus en actifs financiers a grimpé à environ 442 000, détenant un total de 22,5 trillions de dollars, ce qui constitue désormais près de 25 % de la richesse totale des ménages américains, contre 10 % en 2010.
Alors que la concurrence s'intensifie parmi les entreprises de gestion de patrimoine, beaucoup adoptent des stratégies marketing similaires, ce qui entraîne une confusion pour les clients qui peuvent avoir du mal à discerner quelles entreprises peuvent réellement répondre à leurs besoins.
La liste des Conseillers Élites de CNBC pour 2026 vise à aider les investisseurs en mettant en avant 25 entreprises reconnues pour leur expertise dans la gestion de la richesse multigénérationnelle. Cette liste a été élaborée en collaboration avec Cerulli Associates et AccuPoint Solutions, en se concentrant sur les entreprises ayant des capacités éprouvées dans ce créneau.
Les clients sont conseillés de prendre en compte la compatibilité et l'expérience de l'entreprise avec des profils de clients similaires lors du choix d'un conseiller, alors que le paysage devient de plus en plus encombré d'entreprises prétendant offrir des services complets.