Der Vermögensverwaltungssektor durchläuft einen erheblichen Wandel, da Unternehmen darauf abzielen, die wachsende Bevölkerung ultra-hochvermögender Personen zu bedienen, definiert als solche mit investierbaren Vermögenswerten von 25 Millionen Dollar oder mehr. Diese demografische Gruppe hat ihr Vermögen seit 2019 nahezu verdoppelt und erreicht laut der Federal Reserve etwa 56 Billionen Dollar.
Die Anzahl der Haushalte mit 20 Millionen Dollar oder mehr an finanziellen Vermögenswerten ist auf etwa 442.000 gestiegen, die zusammen 22,5 Billionen Dollar halten, was nun fast 25 % des gesamten Haushaltsvermögens in den USA ausmacht, im Vergleich zu 10 % im Jahr 2010.
Während der Wettbewerb unter den Vermögensverwaltungsunternehmen intensiver wird, übernehmen viele ähnliche Marketingstrategien, was zu Verwirrung bei den Kunden führt, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, zu erkennen, welche Unternehmen tatsächlich in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Die Elite Advisors-Liste von CNBC für 2026 soll Investoren unterstützen, indem sie 25 Unternehmen hervorhebt, die für ihre Expertise im Management von multigenerationalem Vermögen anerkannt sind. Diese Liste wurde in Zusammenarbeit mit Cerulli Associates und AccuPoint Solutions entwickelt und konzentriert sich auf Unternehmen mit nachgewiesenen Fähigkeiten in diesem Nischenmarkt.
Kunden wird geraten, bei der Auswahl eines Beraters die Kompatibilität und die Erfahrung des Unternehmens mit ähnlichen Kundenprofilen zu berücksichtigen, da der Markt zunehmend mit Unternehmen überfüllt ist, die umfassende Dienstleistungen anbieten.