Джим Крамер подчеркнул, что не все технологические компании будут негативно затронуты замедлением строительства дата-центров, предполагая, что эта ситуация может фактически благоприятствовать устоявшимся игрокам, таким как Amazon. После недавних промежуточных выборов акции Amazon выросли на 7%, что отражает оптимизм инвесторов.
Крамер отметил, что замедление может принести пользу таким компаниям, как Amazon и Microsoft, которые уже обладают обширными сетями дата-центров, позволяя им захватывать больший спрос на вычислительную мощность ИИ, поскольку новая мощность становится труднее установить.
Он сравнил ситуацию с желтым флагом в гонках Формулы-1, когда всем участникам необходимо замедлиться, что дает преимущество тем, кто уже участвует в гонке.
Крамер считает, что такая среда может привести к улучшению свободного денежного потока для этих гипермасштабируемых компаний, делая их более устойчивыми по сравнению с меньшими провайдерами неоклауда, которые сильно зависят от постоянного расширения. Он выразил уверенность в том, что акции Amazon могут достичь $300 за акцию, что указывает на почти 10% потенциал роста от текущих уровней.
Эта точка зрения появилась после сложных нескольких месяцев для Amazon, когда ее акции упали более чем на 15% к концу октября, но недавний рост предполагает поворотный момент для компании.