Jim Cramer destacou que nem todas as empresas de tecnologia serão afetadas negativamente por uma desaceleração na construção de data centers, sugerindo que esse cenário pode, na verdade, favorecer players estabelecidos como a Amazon. Após as recentes eleições de meio de mandato, as ações da Amazon subiram 7%, refletindo o otimismo dos investidores.
Cramer observou que uma desaceleração pode beneficiar incumbentes como a Amazon e a Microsoft, que já possuem extensas redes de data centers, permitindo-lhes capturar mais demanda por poder de computação em IA à medida que nova capacidade se torna mais difícil de estabelecer.
Ele comparou a situação a uma bandeira amarela na Fórmula 1, onde todos os competidores devem desacelerar, dando assim uma vantagem àqueles que já estão na corrida. Cramer acredita que esse ambiente pode levar a um fluxo de caixa livre melhor para esses hyperscalers, tornando-os mais resilientes em comparação com provedores menores de neocloud que dependem fortemente de expansão contínua.
Ele expressou confiança no potencial da Amazon de alcançar $300 por ação, indicando quase 10% de alta em relação aos níveis atuais. Essa perspectiva vem após alguns meses desafiadores para a Amazon, onde suas ações caíram mais de 15% até o final de outubro, mas a recente recuperação sugere uma virada para a empresa.