Jim Cramer hob hervor, dass nicht alle Technologieunternehmen negativ von einer Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren betroffen sein werden, und deutete an, dass dieses Szenario tatsächlich etablierten Akteuren wie Amazon zugutekommen könnte. Nach den jüngsten Zwischenwahlen sind die Aktien von Amazon um 7 % gestiegen, was den Optimismus der Investoren widerspiegelt.
Cramer bemerkte, dass eine Verlangsamung den etablierten Unternehmen wie Amazon und Microsoft zugutekommen könnte, die bereits über umfangreiche Rechenzentrumsnetze verfügen, wodurch sie mehr Nachfrage nach KI-Computing-Leistung erfassen können, da es schwieriger wird, neue Kapazitäten zu schaffen.
Er verglich die Situation mit einer gelben Flagge im Formel-1-Rennsport, bei der alle Wettbewerber langsamer werden müssen, was denjenigen, die bereits im Rennen sind, einen Vorteil verschafft.
Cramer ist der Ansicht, dass dieses Umfeld zu einem verbesserten freien Cashflow für diese Hyperscaler führen könnte, wodurch sie widerstandsfähiger im Vergleich zu kleineren Neocloud-Anbietern werden, die stark auf kontinuierliches Wachstum angewiesen sind.
Er äußerte Vertrauen in das Potenzial von Amazon, 300 $ pro Aktie zu erreichen, was fast 10 % Aufwärtspotenzial von den aktuellen Niveaus bedeutet. Diese Perspektive kommt nach einigen herausfordernden Monaten für Amazon, in denen die Aktien bis Ende Oktober um über 15 % gefallen waren, aber die jüngste Rally deutet auf eine Wende für das Unternehmen hin.