Jim Cramer destacó que no todas las empresas tecnológicas se verán afectadas negativamente por una desaceleración en la construcción de centros de datos, sugiriendo que este escenario podría favorecer a los jugadores establecidos como Amazon. Tras las recientes elecciones de medio término, las acciones de Amazon han subido un 7%, reflejando el optimismo de los inversores.
Cramer señaló que una desaceleración podría beneficiar a los incumbentes como Amazon y Microsoft, que ya poseen extensas redes de centros de datos, permitiéndoles captar más demanda de poder de computación de IA a medida que se vuelve más difícil establecer nueva capacidad.
Comparó la situación con una bandera amarilla en las carreras de Fórmula Uno, donde todos los competidores deben reducir la velocidad, otorgando así una ventaja a aquellos que ya están en la carrera.
Cramer cree que este entorno podría llevar a un mejor flujo de caja libre para estos hyperscalers, haciéndolos más resilientes en comparación con los proveedores de neocloud más pequeños que dependen en gran medida de la expansión continua. Expresó confianza en el potencial de Amazon para alcanzar los $300 por acción, lo que indica un aumento de casi el 10% desde los niveles actuales.
Esta perspectiva surge después de unos meses desafiantes para Amazon, donde sus acciones habían caído más del 15% a finales de octubre, pero el reciente repunte sugiere un cambio para la compañía.