Au cours du troisième trimestre, les actions de logiciels d'entreprise ont connu un rebond significatif, contrastant avec un déclin des actions de semi-conducteurs. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a augmenté de 17 %, tandis que l'ETF iShares Semiconductor (SOXX) a chuté de 11 %.
Salesforce a enregistré une augmentation remarquable de 46 %, soutenue par la confiance des investisseurs dans l'IA comme catalyseur de croissance, notamment avec le lancement de son nouveau produit, Claudeforce. Microsoft a également bien performé, gagnant 37 %, renforcé par une forte demande pour son Copilot et la croissance d'Azure.
D'autres performances notables incluent Workday et Veeva, qui ont augmenté de 55 % et 60 %, respectivement, alors que les craintes de perturbation par l'IA diminuaient. Les actions de cybersécurité comme CrowdStrike ont gagné 39 %, reflétant l'importance croissante de l'IA dans la protection contre les menaces.
Cependant, certaines actions de centres de données autrefois en plein essor, telles que Corning et Caterpillar, ont connu des baisses en raison de prises de bénéfices. Cramer a exprimé des inquiétudes quant à l'impact potentiel de la hausse des taux d'intérêt sur le marché, notamment après la récente augmentation des taux de la Réserve fédérale.
Il a souligné que la prochaine saison des résultats sera cruciale pour évaluer comment ces coûts d'emprunt plus élevés affectent les entreprises. Le portefeuille de Cramer comprend des actions de Salesforce, Microsoft et CrowdStrike, indiquant son optimisme continu envers ces actions.