En el tercer trimestre, las acciones de software empresarial experimentaron un rebote significativo, en contraste con una caída en las acciones de semiconductores. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subió un 17%, mientras que el ETF iShares Semiconductor (SOXX) cayó un 11%.
Salesforce vio un aumento notable del 46%, impulsado por la confianza de los inversores en la IA como un catalizador de crecimiento, particularmente con la introducción de su nuevo producto, Claudeforce. Microsoft también tuvo un buen desempeño, ganando un 37%, respaldado por una fuerte demanda de su Copilot y el crecimiento en Azure.
Otros destacados fueron Workday y Veeva, que subieron un 55% y un 60%, respectivamente, a medida que disminuyeron los temores de disrupción por IA. Las acciones de ciberseguridad como CrowdStrike ganaron un 39%, reflejando la creciente importancia de la IA en la protección contra amenazas.
Sin embargo, algunas acciones de centros de datos que anteriormente habían tenido un buen desempeño, como Corning y Caterpillar, enfrentaron caídas debido a la toma de ganancias. Cramer expresó su preocupación por el posible impacto del aumento de las tasas de interés en el mercado, particularmente después del reciente aumento de tasas de la Reserva Federal.
Enfatizó que la próxima temporada de ganancias será crucial para evaluar cómo estos mayores costos de endeudamiento afectan a las empresas. El portafolio de Cramer incluye acciones de Salesforce, Microsoft y CrowdStrike, lo que indica su continuo optimismo en estas acciones.