Im dritten Quartal erlebten Unternehmenssoftwareaktien eine signifikante Erholung, während die Halbleiteraktien einen Rückgang verzeichneten. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 17 %, während der iShares Semiconductor ETF (SOXX) um 11 % fiel.
Salesforce verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 46 %, angetrieben durch das Vertrauen der Investoren in KI als Wachstumstreiber, insbesondere mit der Einführung seines neuen Produkts, Claudeforce. Microsoft schnitt ebenfalls gut ab und gewann 37 %, unterstützt durch die starke Nachfrage nach seinem Copilot und dem Wachstum in Azure.
Weitere bemerkenswerte Performer waren Workday und Veeva, die um 55 % bzw. 60 % zulegten, da die Ängste vor einer Störung durch KI abnahmen. Cybersecurity-Aktien wie CrowdStrike gewannen 39 %, was die wachsende Bedeutung von KI zum Schutz vor Bedrohungen widerspiegelt.
Einige zuvor stark gefallene Rechenzentrumsaktien, wie Corning und Caterpillar, sahen sich jedoch Rückgängen aufgrund von Gewinnmitnahmen gegenüber. Cramer äußerte Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen steigender Zinssätze auf den Markt, insbesondere nach der jüngsten Zinserhöhung der Federal Reserve.
Er betonte, dass die bevorstehende Berichtssaison entscheidend sein wird, um zu bewerten, wie sich diese höheren Kreditkosten auf die Unternehmen auswirken. Cramers Portfolio umfasst Aktien von Salesforce, Microsoft und CrowdStrike, was seinen anhaltenden Optimismus in Bezug auf diese Aktien zeigt.