Meta Platforms начинает деятельность в области облачных вычислений, что вызвало спекуляции о снижении спроса на вычислительные мощности. Эта новость совпала с падением акций производителей чипов, хотя аналитики предполагают, что основной причиной этого падения является не объявление Meta, а улучшения в эффективности AI-инференса.
Сотрудничество OpenAI с Cerebras, которая разработала чипы, значительно снижающие затраты на инференс, рассматривается как ключевой фактор. Чипы Cerebras используют память SRAM, в отличие от высокоскоростной DRAM, производимой такими компаниями, как Micron, SK Hynix и Samsung. Этот сдвиг может нарушить рынок чипов памяти, потенциально нанося ущерб компаниям, зависящим от DRAM.
Несмотря на то, что акции Meta выросли на 9% в ожидании новых доходов от облачных услуг, некоторые аналитики, включая Дуга Анмута из JP Morgan, выражают обеспокоенность тем, что Meta может упустить возможности для улучшения своего основного рекламного бизнеса с помощью AI.
Анмут предлагает, чтобы Meta сосредоточилась на разработке AI-продуктов для своей обширной пользовательской базы, а не на продаже облачных услуг. В целом, хотя планы Meta в области облачных технологий значительны, непосредственное влияние на акции чипов, похоже, более тесно связано с достижениями в области AI-технологий и изменяющимся ландшафтом архитектуры чипов.