A Meta Platforms está se aventurando na computação em nuvem, o que gerou especulações sobre a diminuição da demanda por capacidade de computação. Essa notícia coincidiu com uma queda nas ações de fabricantes de chips, embora os analistas sugiram que a principal causa dessa queda não é o anúncio da Meta, mas sim as melhorias na eficiência da inferência de IA.
A colaboração da OpenAI com a Cerebras, que desenvolveu chips que reduzem significativamente os custos de inferência, é vista como um fator chave. Os chips da Cerebras utilizam memória SRAM, contrastando com a DRAM de alta largura de banda produzida por empresas como Micron, SK Hynix e Samsung.
Essa mudança pode perturbar o mercado de chips de memória, potencialmente prejudicando empresas dependentes da DRAM.
Apesar das ações da Meta terem subido 9% em antecipação a novas receitas dos serviços de nuvem, alguns analistas, incluindo Doug Anmuth do JP Morgan, expressam preocupação de que a Meta pode estar perdendo oportunidades de aprimorar seu negócio principal de publicidade por meio da IA.
Anmuth sugere que a Meta deveria se concentrar no desenvolvimento de produtos de IA para sua vasta base de usuários, em vez de vender serviços de nuvem. No geral, embora os planos de nuvem da Meta sejam significativos, o impacto imediato nas ações de chips parece estar mais intimamente ligado aos avanços na tecnologia de IA e ao cenário em evolução da arquitetura de chips.