Meta Platforms s'aventure dans le cloud computing, ce qui a suscité des spéculations sur une diminution de la demande pour la capacité de calcul. Cette nouvelle a coïncidé avec une baisse des actions des fabricants de puces, bien que les analystes suggèrent que la cause principale de cette baisse n'est pas l'annonce de Meta mais plutôt les améliorations dans l'efficacité de l'inférence IA.
La collaboration d'OpenAI avec Cerebras, qui a développé des puces réduisant considérablement les coûts d'inférence, est considérée comme un facteur clé. Les puces de Cerebras utilisent de la mémoire SRAM, contrastant avec la DRAM à large bande produite par des entreprises comme Micron, SK Hynix et Samsung.
Ce changement pourrait perturber le marché des puces mémoire, nuisant potentiellement aux entreprises dépendant de la DRAM.
Malgré une hausse de 9 % de l'action de Meta en prévision de nouveaux revenus provenant des services cloud, certains analystes, dont Doug Anmuth de JP Morgan, expriment des inquiétudes quant au fait que Meta pourrait manquer des opportunités d'améliorer son activité publicitaire principale grâce à l'IA.
Anmuth suggère que Meta devrait se concentrer sur le développement de produits IA pour sa vaste base d'utilisateurs plutôt que de vendre des services cloud. Dans l'ensemble, bien que les projets cloud de Meta soient significatifs, l'impact immédiat sur les actions des puces semble davantage lié aux avancées dans la technologie IA et à l'évolution du paysage de l'architecture des puces.