Meta Platforms si sta avventurando nel cloud computing, il che ha suscitato speculazioni su una diminuzione della domanda di capacità di calcolo. Questa notizia è coincisa con un calo delle azioni dei produttori di chip, sebbene gli analisti suggeriscano che la causa principale di questo calo non sia l'annuncio di Meta, ma piuttosto i miglioramenti nell'efficienza dell'inferenza AI.
La collaborazione di OpenAI con Cerebras, che ha sviluppato chip che riducono significativamente i costi di inferenza, è vista come un fattore chiave. I chip di Cerebras utilizzano memoria SRAM, a differenza della DRAM ad alta larghezza di banda prodotta da aziende come Micron, SK Hynix e Samsung.
Questo cambiamento potrebbe sconvolgere il mercato dei chip di memoria, potenzialmente danneggiando le aziende dipendenti dalla DRAM.
Nonostante le azioni di Meta siano aumentate del 9% in previsione di nuovi ricavi dai servizi cloud, alcuni analisti, tra cui Doug Anmuth di JP Morgan, esprimono preoccupazione che Meta possa perdere opportunità per migliorare il suo core business pubblicitario attraverso l'AI.
Anmuth suggerisce che Meta dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di prodotti AI per la sua vasta base di utenti piuttosto che vendere servizi cloud. In generale, mentre i piani cloud di Meta sono significativi, l'impatto immediato sulle azioni dei chip sembra essere più strettamente legato ai progressi nella tecnologia AI e all'evoluzione dell'architettura dei chip.