Торговля ИИ снова доминирует в рыночной активности, затмевая сильное начало сезона отчетности за второй квартал. Недавние отчеты показали, что инфляция ослабевает, а потребительские и производственные цены демонстрируют более низкие, чем ожидалось, показатели.
Однако геополитическая напряженность, особенно между США и Ираном, добавила неопределенности, что способствовало значительному росту цен на нефть — нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 15,5% до более чем 82 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent увеличилась почти на 16% до выше 88 долларов.
Эта волатильность цен на нефть вызывает опасения по поводу потенциального инфляционного давления. В секторе ИИ произошла заметная ротация, поскольку инвесторы стали уходить от компаний-полупроводников к гипермасштабным компаниям, что отражает сдвиг в приоритетах корпоративных расходов.
Предварительное объявление IBM о разочаровывающих результатах за второй квартал привело к падению акций на 25%, так как генеральный директор Арвинд Кришна отметил перераспределение бюджетов в сторону кибербезопасности и ИИ, что повлияло на традиционные программные проекты.
Этот сдвиг пошел на пользу компаниям в области кибербезопасности, таким как CrowdStrike и Palo Alto Networks, которые увидели рост акций примерно на 12% и 7% соответственно. Тем временем традиционные программные компании, такие как Salesforce и ServiceNow, столкнулись с падением, что указывает на тенденцию, при которой расходы все больше favor кибербезопасности и инфраструктуре ИИ.
ETF VanEck Semiconductor упал почти на 9% за неделю, поскольку возросли опасения по поводу устойчивости оценок акций полупроводников. Несмотря на это, крупные технологические компании, такие как Apple, Amazon и Microsoft, смогли завершить неделю с ростом, при этом акции Apple достигли рекордных уровней после получения одобрения на внедрение своих функций ИИ в Китае.
Сезон отчетности также начался сильно для крупных банков США, при этом Goldman Sachs сообщил о robust результатах, в то время как Wells Fargo превзошел ожидания, несмотря на первоначальные падения акций. В целом, рынок navigates сложный ландшафт изменяющегося настроения инвесторов, геополитических рисков и развивающихся паттернов расходов на технологии.