Главный инвестиционный директор Morgan Stanley, Джим Карон, подчеркивает важность диверсификации источников дохода для снижения рисков, связанных с фиксированным доходом и акциями. Компания предлагает портфель, который включает акции США и международные акции, облигации, инвестиционные трасты в недвижимость и товары.
Карон отмечает, что макроэкономический подход сверху вниз направляет их решения по распределению активов, с текущими ожиданиями, что Федеральная резервная система сохранит стабильные процентные ставки.
Сегмент фиксированного дохода включает высококачественные корпоративные облигации, обеспеченные активами ценные бумаги и облигации развивающихся рынков, особенно из Бразилии и Индонезии, которые предлагают привлекательные доходности. В области акций акцент делается на качественных дивидендных плательщиках и компаниях, которые выигрывают от достижений в области искусственного интеллекта.
Портфель ребалансируется шесть-восемь раз в год, с сильным акцентом на налоговую осведомленность, чтобы избежать ненужных налоговых событий для клиентов.