Google a longtemps promu les avantages de ses services cloud intégrés, mais il fait maintenant un pas significatif en permettant à Oracle de vendre ses TPU, marquant ainsi la première fois que ces puces seront disponibles en dehors des systèmes de Google.
Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large de Thomas Kurian, responsable de Google Cloud, pour tirer parti de la demande croissante de puces d'IA, un marché actuellement dominé par Nvidia. Les analystes prévoient une croissance substantielle pour Google Cloud, avec des revenus qui devraient augmenter d'environ 90 % d'une année sur l'autre, en partie grâce aux TPU.
Les estimations des ventes de TPU varient, TD Cowen projetant 9,4 milliards de dollars de ventes pour la seconde moitié de cette année et 62,5 milliards de dollars d'ici 2027, tandis que Wells Fargo anticipe 9 milliards de dollars rien que pour le troisième trimestre.
Bien que Google soit à la traîne derrière Amazon Web Services et Microsoft Azure en termes de revenus cloud globaux, il connaît le taux de croissance le plus rapide. La stratégie de Kurian consiste à équilibrer le besoin d'élargir la base de clients avec les exigences technologiques de l'entreprise, car les ventes externes pourraient affecter les marges bénéficiaires.
Notamment, les TPU de Google sont utilisés par des concurrents comme Anthropic et OpenAI, indiquant un paysage concurrentiel complexe.
Les partenariats avec ces entreprises, y compris un accord de financement significatif impliquant Broadcom et Anthropic, suggèrent que Google se positionne comme un acteur clé sur le marché de l'infrastructure IA, redéfinissant potentiellement ses dynamiques concurrentielles.