Google ha promovido durante mucho tiempo los beneficios de sus servicios en la nube integrados, pero ahora está dando un paso significativo al permitir que Oracle venda sus TPU, marcando la primera vez que estos chips estarán disponibles fuera de los propios sistemas de Google.
Este cambio es parte de una estrategia más amplia de Thomas Kurian, jefe de Google Cloud, para aprovechar la creciente demanda de chips de IA, un mercado actualmente dominado por Nvidia. Los analistas predicen un crecimiento sustancial para Google Cloud, con ingresos que se espera que aumenten aproximadamente un 90% interanual, impulsados en parte por los TPU.
Las estimaciones de ventas de TPU varían, con TD Cowen proyectando $9.4 mil millones en ventas para la segunda mitad de este año y $62.5 mil millones para 2027, mientras que Wells Fargo anticipa $9 mil millones solo en el tercer trimestre. A pesar de estar detrás de Amazon Web Services y Microsoft Azure en ingresos totales de la nube, Google está experimentando la tasa de crecimiento más rápida.
La estrategia de Kurian implica equilibrar la necesidad de expandir la base de clientes con los requisitos tecnológicos de la empresa, ya que las ventas externas pueden afectar los márgenes de beneficio. Notablemente, los TPU de Google están siendo utilizados por competidores como Anthropic y OpenAI, lo que indica un paisaje competitivo complejo.
Las asociaciones con estas empresas, incluida una importante operación de financiamiento que involucra a Broadcom y Anthropic, sugieren que Google se está posicionando como un jugador clave en el mercado de infraestructura de IA, potencialmente remodelando su dinámica competitiva.