Google hat lange die Vorteile seiner integrierten Cloud-Dienste beworben, geht nun jedoch einen bedeutenden Schritt, indem es Oracle erlaubt, seine TPUs zu verkaufen, was das erste Mal ist, dass diese Chips außerhalb von Googles eigenen Systemen verfügbar sind.
Dieser Wandel ist Teil einer umfassenderen Strategie von Thomas Kurian, dem Leiter von Google Cloud, um die wachsende Nachfrage nach KI-Chips zu nutzen, einem Markt, der derzeit von Nvidia dominiert wird. Analysten prognostizieren ein erhebliches Wachstum für Google Cloud, wobei die Einnahmen voraussichtlich um etwa 90 % im Jahresvergleich steigen werden, teilweise bedingt durch TPUs.
Die Schätzungen für TPU-Verkäufe variieren, wobei TD Cowen für die zweite Jahreshälfte 9,4 Milliarden US-Dollar an Verkäufen prognostiziert und 62,5 Milliarden US-Dollar bis 2027, während Wells Fargo allein im dritten Quartal mit 9 Milliarden US-Dollar rechnet.
Trotz der Rückstände hinter Amazon Web Services und Microsoft Azure in Bezug auf die gesamten Cloud-Einnahmen verzeichnet Google die schnellste Wachstumsrate. Kurian's Strategie besteht darin, den Bedarf an einer Erweiterung der Kundenbasis mit den technologischen Anforderungen des Unternehmens in Einklang zu bringen, da externe Verkäufe die Gewinnmargen beeinflussen könnten.
Bemerkenswerterweise werden Googles TPUs auch von Wettbewerbern wie Anthropic und OpenAI genutzt, was auf ein komplexes Wettbewerbsumfeld hinweist.
Die Partnerschaften mit diesen Unternehmen, einschließlich eines bedeutenden Finanzierungsdeals mit Broadcom und Anthropic, deuten darauf hin, dass Google sich als wichtiger Akteur im Markt für KI-Infrastruktur positioniert und möglicherweise die Wettbewerbsdynamik neu gestaltet.