Google долгое время продвигала преимущества своих интегрированных облачных услуг, но теперь делает значительный шаг, позволяя Oracle продавать свои TPU, что является первым случаем, когда эти чипы будут доступны вне систем Google.
Этот шаг является частью более широкой стратегии Томаса Курьяна, главы Google Cloud, нацеленной на удовлетворение растущего спроса на чипы ИИ, рынок которых в настоящее время доминирует Nvidia. Аналитики прогнозируют значительный рост для Google Cloud, ожидая, что доходы вырастут примерно на 90% в годовом исчислении, частично благодаря TPU.
Оценки продаж TPU варьируются, при этом TD Cowen прогнозирует $9.4 миллиарда продаж во второй половине этого года и $62.5 миллиарда к 2027 году, в то время как Wells Fargo ожидает $9 миллиардов только в третьем квартале. Несмотря на то, что Google отстает от Amazon Web Services и Microsoft Azure по общим доходам от облачных услуг, компания демонстрирует самый быстрый темп роста.
Стратегия Курьяна включает в себя балансировку необходимости расширения клиентской базы с технологическими требованиями компании, так как внешние продажи могут повлиять на маржу прибыли. Примечательно, что TPU Google используются конкурентами, такими как Anthropic и OpenAI, что указывает на сложный конкурентный ландшафт.
Партнерства с этими компаниями, включая значительную сделку по финансированию с Broadcom и Anthropic, предполагают, что Google позиционирует себя как ключевого игрока на рынке инфраструктуры ИИ, потенциально изменяя свои конкурентные динамики.