En 2026, las acciones del sector de fotónica y óptica han aumentado, ganando colectivamente un 113%, superando con creces el aumento del 14% del MSCI All Country World Index. Bank of America identifica a este grupo como el tema de inversión global de mejor rendimiento, beneficiándose de lo que ellos denominan 'triple impulso': una combinación de ganancias, precios y noticias.
El ETF Tema Photonics & Optical (LAZR), lanzado en junio, ha visto un aumento del 34% este mes, en gran parte debido a los sólidos desempeños de líderes de la industria como Coherent y Lumentum.
Los analistas, incluido Simon Leopold de Raymond James, enfatizan que la tecnología óptica es crucial para la infraestructura de IA, particularmente en centros de datos que requieren una transmisión de datos eficiente a largas distancias. Los cables de cobre tradicionales son inadecuados para este propósito, ya que no pueden manejar las demandas energéticas sin sobrecalentarse.
Empresas como Coherent y Lumentum están bien posicionadas, habiendo asegurado inversiones significativas de Nvidia, que planea invertir $2 mil millones en cada una para mejorar su investigación y cadenas de suministro. A pesar de sus altas valoraciones—Coherent a 35 veces las ganancias futuras y Lumentum a 42 veces—estas firmas son vistas como actores clave en la cadena de suministro de IA.
Otras empresas como Applied Optoelectronics, que ha ganado un 344% este año, ofrecen vías adicionales de inversión, particularmente para aquellos que buscan opciones de fabricación en EE. UU.
En general, el sector de fotónica está preparado para un crecimiento continuo a medida que las tecnologías de IA se expanden, aunque se aconseja a los inversores que sean cautelosos con las fluctuaciones del mercado y las altas valoraciones.