Недавние тенденции показывают, что самые богатые инвесторы мира отходят от традиционных акций и облигаций в сторону альтернативных инвестиций, с заметным увеличением на 40% альтернативных активов частного капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последний год, согласно данным JPMorgan Asset Management.
Дэн Уоткинс, региональный CEO компании, подчеркнул растущий спрос на альтернативные инвестиции среди клиентов с ультра-высоким состоянием. Этот сдвиг в значительной степени обусловлен концентрацией фондовых рынков, геополитической неопределенностью и опасениями, что традиционные активы могут не обеспечить адекватной защиты от спадов.
Джон Вудс, главный инвестиционный директор по Азии в Lombard Odier, отметил, что альтернативные инвестиции теперь составляют 60% портфелей семейных офисов, впервые превысив традиционные активы. Состоятельные инвесторы ищут диверсификацию и доход, особенно на фоне высоких оценок и корреляции между акциями и облигациями.
Хедж-фонды особенно привлекательны, так как они предлагают доходность, менее зависимую от фондового рынка, в то время как частный кредит привлекает интерес благодаря своим контрактным потокам дохода. Инвестиции в инфраструктуру также набирают популярность, особенно те, которые связаны с бумом ИИ, с чистыми притоками в инфраструктурные фонды, увеличившимися на 30% в годовом исчислении.
Однако инвестиции в альтернативы несут риски, включая потенциальную блокировку капитала и задержки в оценке. Несмотря на эти риски, тенденция указывает на растущий интерес к альтернативным активам среди состоятельных инвесторов, финансируемый в значительной степени новым капиталом, а не выводами из традиционных рынков.