Tendências recentes mostram que os investidores mais ricos do mundo estão se afastando de ações e títulos tradicionais em direção a investimentos alternativos, com um notável aumento de 40% em ativos alternativos de riqueza privada na região da Ásia-Pacífico no último ano, de acordo com a JPMorgan Asset Management.
Dan Watkins, CEO regional da empresa, destacou a crescente demanda por exposição alternativa entre clientes ultra-ricos. Essa mudança se deve, em grande parte, a mercados de ações concentrados, incertezas geopolíticas e preocupações de que ativos tradicionais podem não oferecer proteção adequada contra quedas.
John Woods, diretor de investimentos para a Ásia na Lombard Odier, observou que os investimentos alternativos agora representam 60% dos portfólios de escritórios familiares, superando ativos tradicionais pela primeira vez. Investidores ricos estão buscando diversificação e renda, especialmente à luz de altas avaliações e da correlação entre ações e títulos.
Fundos de hedge são particularmente atraentes, pois oferecem retornos menos dependentes do desempenho do mercado de ações, enquanto o crédito privado está atraindo interesse por suas fontes de renda contratuais. Investimentos em infraestrutura também estão ganhando força, especialmente aqueles relacionados ao boom da IA, com entradas líquidas em fundos de infraestrutura aumentando 30% ano a ano.
No entanto, investir em alternativas envolve riscos, incluindo potencial bloqueio de capital e atrasos na avaliação. Apesar desses riscos, a tendência indica um apetite crescente por ativos alternativos entre investidores ricos, financiados em grande parte por novo capital, em vez de desinvestimentos de mercados tradicionais.