Jim Cramer expressou crescente confiança na CoreWeave após a receita trimestral da empresa ter superado as expectativas e um aumento na sua previsão para 2026, o que aliviou os temores sobre uma desaceleração nos gastos com infraestrutura de IA.
As ações da CoreWeave dispararam quase 25% após o anúncio dos lucros, embora ainda permaneçam 15% abaixo do início do ano e 55% abaixo de sua máxima de 52 semanas de $138. O CEO Michael Intrator revelou que a demanda por sua capacidade de computação é dez vezes maior que a oferta, permitindo aumentos de preços consistentes e margens brutas mais fortes.
Intrator também abordou as preocupações sobre a significativa dívida da empresa, destacando uma mudança em direção ao financiamento respaldado por equipamentos e contratos com clientes, em vez dos tradicionais mercados de títulos.
Além disso, ele observou que alguns chips Nvidia H100 estão sendo contratados com prêmios de 20% a 50%, indicando que o equipamento está retendo valor por mais tempo do que o esperado. Cramer reconheceu os riscos políticos e de financiamento no setor de infraestrutura de IA, mas sugeriu que evitar investimentos nessa área poderia significar perder oportunidades de crescimento substanciais.
Enquanto o CNBC Investing Club reduziu a exposição a neoclouds, mantém investimentos diversificados em setores relacionados que se beneficiam do boom da IA.