Jim Cramer ha espresso crescente fiducia in CoreWeave dopo che i ricavi trimestrali dell'azienda hanno superato le aspettative e dopo un aumento delle previsioni per il 2026, che ha alleviato le paure riguardo a un rallentamento della spesa per le infrastrutture AI.
Le azioni di CoreWeave sono aumentate di quasi il 25% dopo l'annuncio dei guadagni, anche se rimangono in calo del 15% dall'inizio dell'anno e del 55% rispetto al loro massimo di 52 settimane di $138. Il CEO Michael Intrator ha rivelato che la domanda per la loro capacità di calcolo è dieci volte superiore all'offerta, consentendo aumenti di prezzo costanti e margini lordi più forti.
Intrator ha anche affrontato le preoccupazioni riguardo al significativo debito dell'azienda evidenziando un passaggio verso finanziamenti garantiti da attrezzature e contratti con i clienti piuttosto che dai tradizionali mercati obbligazionari.
Inoltre, ha notato che alcuni chip Nvidia H100 sono ora contrattati a premi del 20% al 50%, indicando che l'attrezzatura sta mantenendo valore più a lungo del previsto. Cramer ha riconosciuto i rischi politici e di finanziamento nel settore delle infrastrutture AI, ma ha suggerito che evitare investimenti in quest'area potrebbe significare perdere opportunità di crescita sostanziali.
Sebbene il CNBC Investing Club abbia ridotto l'esposizione ai neocloud, mantiene investimenti diversificati in settori correlati che beneficiano del boom dell'AI.