SpaceX сообщила о капитальных затратах за второй квартал в размере $18,4 миллиарда, что превысило оценки и вызвало падение ее акций более чем на 7%. В отличие от этого, акции Nvidia выросли более чем на 3% после того, как Маск объявил, что компания станет эксклюзивным партнером SpaceX по производству чипов для ее инициатив в области ИИ.
Это расхождение иллюстрирует текущую динамику рынка, где гипермасштабируемые компании, такие как SpaceX, сталкиваются с проверкой своих расходов на ИИ, в то время как производители чипов, такие как Nvidia, получают выгоду от растущего спроса.
Аналитики оптимистично оценивают комментарии Маска, и Бен Рейтцес из Melius Research предполагает, что они могут поддержать прогноз генерального директора Nvidia Дженсена Хуана о $1 триллионе годовой выручки к 2027 году. Крис Касо из Wolfe Research оценил, что потенциальный спрос SpaceX может привести к почти $200 миллиардам выручки для Nvidia к 2027 году.
Однако Маск признал неопределенность относительно масштабов расходов и сроков строительства инфраструктуры, что вызывает вопросы о финансировании и потенциальной роли Nvidia в этом процессе. Тем временем акции AMD упали более чем на 7% после отчета о доходах, который показал значительное увеличение капитальных затрат, указывая на конкурентную среду среди производителей чипов.