SpaceX reportó gastos de capital en el segundo trimestre de $18.4 mil millones, superando las estimaciones y provocando una caída de más del 7% en sus acciones. En contraste, las acciones de Nvidia ganaron más del 3% después de que Musk declarara que la compañía sería el socio exclusivo de fabricación de chips de SpaceX para sus iniciativas de IA.
Esta divergencia ilustra la dinámica actual del mercado donde los hyperscalers como SpaceX enfrentan un escrutinio sobre su gasto en IA, mientras que los fabricantes de chips como Nvidia se benefician de una mayor demanda.
Los analistas son optimistas sobre los comentarios de Musk, con Ben Reitzes de Melius Research sugiriendo que podrían respaldar la predicción del CEO de Nvidia, Jensen Huang, de $1 billón en ingresos anuales para 2027. Chris Caso de Wolfe Research estimó que la demanda potencial de SpaceX podría traducirse en casi $200 mil millones en ingresos para Nvidia para 2027.
Sin embargo, Musk reconoció la incertidumbre respecto a la escala del gasto y el cronograma para la construcción de infraestructura, planteando preguntas sobre el financiamiento y el posible papel de Nvidia en ese proceso.
Mientras tanto, las acciones de AMD cayeron más del 7% tras su informe de ganancias, que mostró un aumento significativo en los gastos de capital, indicando un paisaje competitivo entre los fabricantes de chips.