Акции Rivian Automotive испытали значительное снижение на 13% в начале торгов после объявления о публичном предложении 75 миллионов акций своего класса A. Это решение о привлечении капитала последовало после недавнего роста цен на акции, когда акции Rivian увеличились на 8,1% в понедельник и на 19% на предыдущей неделе.
Исходя из цены закрытия в 20,14 долларов за акцию в понедельник, предложение может принести компании примерно 1,51 миллиарда долларов. Rivian указала, что вырученные средства будут использованы для капитальных взносов, связанных с кредитным соглашением с Министерством энергетики США. Кроме того, Rivian предоставила андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до дополнительных 11,25 миллионов акций.
Привлечение капитала произошло после решения Rivian приостановить свои планы по достижению прибыльности к 2027 году, ссылаясь на ожидаемое увеличение расходов на исследования и разработки в области автономных технологий и технологий следующего поколения.
Это объявление совпадает с запуском нового среднеразмерного внедорожника R2, который, как надеется компания, поможет ей достичь прибыльности к концу десятилетия. В отдельной подаче Rivian предварительно опубликовала свои оценки выручки за второй квартал, прогнозируя от 1,55 миллиарда до 1,65 миллиарда долларов, что превышает средний аналитический прогноз в 1,45 миллиарда долларов.
Компания также сообщила об увеличении своих денежных средств и краткосрочных инвестиций до примерно 5,3 миллиарда долларов, по сравнению с 4,8 миллиарда долларов на конец первого квартала.