As ações da Rivian Automotive sofreram uma queda significativa de 13% nas negociações iniciais após o anúncio de uma oferta pública de 75 milhões de ações de suas ações ordinárias Classe A. Essa decisão de levantar capital ocorre após um recente aumento no preço das ações, onde as ações da Rivian aumentaram 8,1% na segunda-feira e 19% na semana anterior.
Com base no preço de fechamento de $20,14 por ação na segunda-feira, a oferta pode gerar aproximadamente $1,51 bilhão para a empresa. A Rivian indicou que os recursos serão utilizados para contribuições de capital relacionadas a um acordo de empréstimo com o Departamento de Energia dos EUA.
Além disso, a Rivian concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 11,25 milhões de ações adicionais. A captação de recursos segue a decisão da Rivian de suspender seus planos de alcançar lucratividade até 2027, citando aumentos esperados nos gastos com pesquisa e desenvolvimento para tecnologias de veículos autônomos e de próxima geração.
Este anúncio coincide com o lançamento do novo SUV médio R2 da Rivian, que a empresa espera que contribua para seu caminho em direção à lucratividade até o final da década. Em um registro separado, a Rivian pré-liberou suas estimativas de receita do segundo trimestre, projetando entre $1,55 bilhão e $1,65 bilhão, superando a estimativa média dos analistas de $1,45 bilhão.
A empresa também relatou um aumento em seu caixa e investimentos de curto prazo para um total estimado de $5,3 bilhões, acima dos $4,8 bilhões no final do primeiro trimestre.