Il titolo di Rivian Automotive ha subito un significativo calo del 13% nelle prime contrattazioni dopo l'annuncio di un'offerta pubblica di 75 milioni di azioni della sua azione comune di Classe A. Questa decisione di raccogliere capitale arriva dopo un recente aumento del prezzo delle azioni, con le azioni di Rivian che erano aumentate dell'8,1% lunedì e del 19% la settimana precedente.
Sulla base del prezzo di chiusura di 20,14 dollari per azione di lunedì, l'offerta potrebbe generare circa 1,51 miliardi di dollari per la società. Rivian ha indicato che i proventi saranno utilizzati per contributi azionari relativi a un accordo di prestito con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.
Inoltre, Rivian ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 11,25 milioni di azioni. La raccolta di capitale segue la decisione di Rivian di sospendere i suoi piani per raggiungere la redditività entro il 2027, citando l'aumento previsto della spesa per ricerca e sviluppo per tecnologie di veicoli autonomi e di nuova generazione.
Questo annuncio coincide con il lancio del nuovo SUV di medie dimensioni R2 di Rivian, che la società spera contribuirà al suo percorso verso la redditività entro la fine del decennio.
In un deposito separato, Rivian ha pre-annunciato le stime di fatturato per il secondo trimestre, prevedendo tra 1,55 miliardi e 1,65 miliardi di dollari, superando la stima media degli analisti di 1,45 miliardi di dollari.
La società ha anche riportato un aumento delle sue disponibilità liquide e investimenti a breve termine a un valore stimato di 5,3 miliardi di dollari, rispetto ai 4,8 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre.