L'action de Rivian Automotive a connu un déclin significatif de 13 % lors des premières transactions suite à l'annonce d'une offre publique de 75 millions d'actions de ses actions ordinaires de classe A. Cette décision de lever des fonds intervient après une récente hausse du prix de l'action, où les actions de Rivian avaient augmenté de 8,1 % lundi et de 19 % la semaine précédente.
Sur la base du prix de clôture de 20,14 $ par action lundi, l'offre pourrait générer environ 1,51 milliard de dollars pour la société. Rivian a indiqué que les produits seront utilisés pour des contributions en capital liées à un accord de prêt avec le Département de l'Énergie des États-Unis.
De plus, Rivian a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 11,25 millions d'actions supplémentaires. La levée de fonds fait suite à la décision de Rivian de suspendre ses plans pour atteindre la rentabilité d'ici 2027, citant des augmentations anticipées des dépenses en recherche et développement pour les technologies de véhicules autonomes et de nouvelle génération.
Cette annonce coïncide avec le lancement du nouveau SUV de taille moyenne R2 de Rivian, que la société espère voir contribuer à son chemin vers la rentabilité d'ici la fin de la décennie.
Dans un dépôt séparé, Rivian a préannoncé ses estimations de revenus pour le deuxième trimestre, projetant entre 1,55 milliard et 1,65 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars.
La société a également signalé une augmentation de sa trésorerie et de ses investissements à court terme, estimée à 5,3 milliards de dollars, contre 4,8 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.