Las acciones de Rivian Automotive experimentaron una caída significativa del 13% en las primeras operaciones tras el anuncio de una oferta pública de 75 millones de acciones de su acción común Clase A. Esta decisión de recaudar capital se produce después de un reciente aumento en el precio de las acciones, donde las acciones de Rivian habían aumentado un 8.1% el lunes y un 19% la semana anterior.
Basado en el precio de cierre de 20.14 dólares por acción el lunes, la oferta podría generar aproximadamente 1.51 mil millones de dólares para la empresa. Rivian indicó que los ingresos se utilizarán para contribuciones de capital relacionadas con un acuerdo de préstamo con el Departamento de Energía de EE. UU.
Además, Rivian ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 11.25 millones de acciones adicionales. La recaudación de capital sigue a la decisión de Rivian de suspender sus planes para lograr rentabilidad para 2027, citando aumentos anticipados en el gasto de investigación y desarrollo para tecnologías de vehículos autónomos y de próxima generación.
Este anuncio coincide con el lanzamiento del nuevo SUV mediano R2 de Rivian, que la empresa espera que contribuya a su camino hacia la rentabilidad para finales de la década.
En una presentación separada, Rivian prepublicó sus estimaciones de ingresos del segundo trimestre, proyectando entre 1.55 mil millones y 1.65 mil millones de dólares, superando la estimación promedio de los analistas de 1.45 mil millones de dólares.
La empresa también informó un aumento en su efectivo e inversiones a corto plazo a un estimado de 5.3 mil millones de dólares, frente a 4.8 mil millones de dólares al final del primer trimestre.