Лидирующая позиция Nvidia на рынке AI-чипов все больше оказывается под угрозой, поскольку OpenAI и другие крупные технологические компании, такие как Google, AWS и Meta, начинают разрабатывать свои собственные кастомные полупроводники.
Чип Jalapeño от OpenAI, который обладает ведущей в отрасли скоростью и эффективностью, разработан специально для задач вывода данных и продемонстрировал способность соответствовать или превосходить эффективность графических процессоров Nvidia класса Blackwell.
Этот сдвиг критически важен, так как он указывает на растущую тенденцию среди гипермасштаберов к созданию собственных чипов, что потенциально может уменьшить долю рынка и маржу прибыли Nvidia в области задач вывода данных, которые быстро расширяются.
Аналитики из Yole Group и Omdia подчеркивают, что, хотя Nvidia в настоящее время сохраняет значительное преимущество в области AI-вычислений и имеет сильную программную экосистему, появление таких чипов, как Jalapeño, может со временем снизить зависимость OpenAI от Nvidia.
Более того, конкурентная среда меняется, и другие компании также активно инвестируют в кастомные AI-чипы, что предполагает, что Nvidia может столкнуться с растущим давлением как со стороны устоявшихся игроков, так и со стороны стартапов в ближайшие годы.
Последствия этой тенденции глубоки, так как это может изменить динамику рынка AI-инфраструктуры, особенно учитывая, что ожидается, что кастомные ASIC превзойдут графические процессоры по объему к 2028 году, хотя графические процессоры, вероятно, останутся более прибыльными дольше из-за их более высоких цен.