GPU от Nvidia стали необходимыми для рабочих нагрузок ИИ, что привело к значительному увеличению стоимости акций компании и рыночной капитализации. Ожидаемые доходы за октябрьский квартал составят 108 миллиардов долларов, что отражает рост на 89% по сравнению с прошлым годом.
Поскольку такие компании, как Amazon, Microsoft и Google, доминируют на рынке облачной инфраструктуры, они сталкиваются с трудностями в удовлетворении растущего спроса на GPU. Примечательно, что пять клиентов составили не менее 10% дебиторской задолженности Nvidia в июльском квартале, что указывает на растущую зависимость от разнообразной клиентской базы.
Появление неоклаудов, таких как CoreWeave и Nebius, предоставляет альтернативные варианты доступа к GPU, обслуживая компании, которым требуется немедленная вычислительная мощность.
Эти неоклады набирают популярность, поскольку гипермасштабируемые компании испытывают трудности с удовлетворением спроса, и некоторые компании выбирают более мелких специализированных провайдеров, которые предлагают гибкость и контроль.
Кроме того, стратегия Oracle, позволяющая клиентам использовать собственные GPU, представляет собой экономически эффективное решение для стартапов и компаний с ограниченными ресурсами. Тактические сделки, такие как те, что заключает SpaceX, дополнительно иллюстрируют конкурентную среду для доступа к GPU.
В целом, растущий спрос на GPU от Nvidia подчеркивает критическую роль, которую они играют в секторе ИИ, и более широкие последствия для облачных вычислений и технологических инвестиций.