Goldman Sachs объявила в четверг, что будет управлять в общей сложности 70 миллиардами долларов пенсионных активов для Verizon и Lockheed Martin, включая примерно 30 миллиардов долларов пенсионных активов и 40 миллиардов долларов активов пенсионных планов с определенными взносами, таких как планы 401(k).
Это развитие отражает растущую тенденцию среди крупных работодателей США делегировать управление сложными пенсионными портфелями внешним компаниям, таким как Goldman Sachs, поскольку эти портфели все больше требуют специализированной экспертизы как на публичных, так и на частных рынках.
Конкуренция в секторе управления пенсионными активами стоимостью в триллионы долларов интенсивна, и такие компании, как BlackRock, Russell Investments и Mercer, также борются за эти прибыльные долгосрочные институциональные мандаты, которые обеспечивают стабильный доход от сборов.
Марк Нахман, глобальный руководитель управления активами и благосостоянием Goldman, отметил, что крупные спонсоры планов предпочитают консолидировать свои обязанности с одним партнером, обладающим необходимой инвестиционной экспертизой.
На 31 марта бизнес Goldman по аутсорсингу главного инвестиционного директора управлял активами на сумму около 480 миллиардов долларов, в то время как его общее подразделение управления активами и благосостоянием контролировало примерно 3,7 триллиона долларов инвестиций.
Этот стратегический шаг, как ожидается, повысит стабильность доходов Goldman, в отличие от более волатильной природы его операций в области торговли и инвестиционного банкинга.